JOE HENDERSON

   Suite I - Joe/Braz/Jobim   
1   Felicidade   4:44
2   Dreamer (Vivo Sonhando)   5:24
3   Boto   6:34
4   Ligia   4:31
5   Once I Loved (Amor Em Paz)   5:22
   Suite II - Joe/Jazz/Jobim   
6   Triste   5:28
7   Photograph   5:01
8   Portrait In Black And White (A.K.A. Zingaro)   5:17
9   No More Blues (Chega De Saudade)   6:39
10   Happy Madness   3:12
11   Passarim   5:38
12   Modinha   4:33